Teklif Hazırlama & Takip
Teklifi hazırlayın, bağlantıyla gönderin, müşterinin kararını kayıt altına alın
Kalem bazlı teklif oluşturun, revizyonları numaralı versiyonlarla saklayın, bağlantı veya e-postayla gönderin; müşteri imzalı onay ya da gerekçeli ret versin, PDF otomatik hazırlansın.
Fiyat teklifi Word ve Excel dosyaları arasında gidip gelirken hangi sürümün müşteriye gittiği kaybolur. Samruk'ta teklif; numarası, kalemleri, geçerlilik tarihi ve durumu olan bir belgedir. Gönderildiği andan itibaren değişmez, revizyon yeni bir versiyon olarak açılır. Satış hunisi ve kişi takibi CRM modülündedir; teklifler oraya bağlanabilir.
Hazırlama
Teklif kalemlerini açıklama, adet, birim fiyat ve KDV oranıyla (%0, %1, %10, %20) satır satır girersiniz; toplamlar otomatik hesaplanır. Teklife geçerlilik tarihi koyabilir, onu bir CRM kişisine ya da yalnızca müşteri adı ve e-postasına bağlayabilirsiniz. Teklif numarası yıla göre verilir (örneğin TKL-2026-0001); revizyonlar aynı numaraya R2, R3 gibi ek alır.
Gönderim ve müşteri kararı
Teklifi e-postayla gönderebilir ya da yalnızca bağlantı alıp WhatsApp veya başka bir kanaldan paylaşabilirsiniz. Müşteri giriş yapmadan sayfayı açar, PDF'i indirir ve kabul ederken adını yazıp imza çizer; reddederken fiyat, rakip, ihtiyaç değişti, bütçe yok ya da diğer nedenlerinden birini ve isteğe bağlı bir not girer.
Sonrası
Kabul edilen teklifin imzalı PDF'i otomatik oluşturulup saklanır. Satış modülü etkinse teklifi satış siparişine dönüştürebilirsiniz.
Özellikler
- Kalem bazlı teklif - Her kalem için açıklama, adet, birim fiyat ve KDV oranı (%0, %1, %10, %20) girilir; ara toplam, KDV ve genel toplam otomatik hesaplanır.
- Numaralandırma - Teklif numarası yıla ve sıraya göre verilir (TKL-2026-0001); revizyonlar kök numarasına R2, R3 eki alır.
- Versiyonlama - Gönderilmiş, görüntülenmiş veya karara bağlanmış teklif değişmez; "yeni versiyon" kalemleri kopyalanmış bir taslak açar, eski versiyon geçmişte kalır.
- Esnek paylaşım - Teklifi e-postayla gönderin ya da yalnızca bağlantı alın; bağlantı, hazır WhatsApp metni ve e-posta bağlantısı birlikte sunulur.
- Müşteri sayfası - Müşteri giriş yapmadan teklifi görüntüler, PDF indirir, adını yazıp imza çizerek kabul eder ya da neden seçip reddeder.
- Durum akışı ve geçerlilik - Teklif taslak, gönderildi, görüntülendi, kabul edildi, reddedildi ve süresi doldu durumlarından geçer; süresi dolan teklif tekrar gönderilemez, süresi yaklaşanlar listede süzülür.
- Bildirim ve otomasyon - Müşteri teklifi görüntülediğinde, kabul ya da ret ettiğinde panel bildirimi gelir; olaylar otomasyon kurallarını da tetikleyebilir.
- PDF çıktısı - Teklifin PDF'ini indirin; kabul edildiğinde imzalı PDF otomatik oluşturulup saklanır; seçili teklifleri tek ZIP dosyası olarak dışa aktarın.
- Satış siparişine dönüştürme - Satış modülü etkinse teklifi satış siparişine çevirin; aynı teklif iki kez dönüştürülemez.
Faydalar
- Hangi sürümün gittiği bellidir - Gönderilen teklif değişmediği için müşterinin gördüğü sürüm ile kayıttaki sürüm her zaman aynıdır.
- Karar kayıt altında - Kabulde imzalayanın adı ve imza zamanı kaydedilir; retlerde seçilen neden ve not teklifte saklanır.
- Müşteriye sürtünmesiz erişim - Müşterinin hesap açması gerekmez; bağlantıyı açıp karar vermesi yeterlidir.
Kullanım senaryoları
- Sık teklif hazırlayan hizmet ve proje bazlı işletmeler
- Revize ve onay sürecini belgelemek isteyen satış ekipleri
- Müşteriden imzalı onay almak isteyen işletmeler
- Teklif sonuçlarını ve ret nedenlerini izlemek isteyenler
Sık sorulan sorular
Gönderdiğim teklifi düzenleyebilir miyim?
Gönderilmiş, görüntülenmiş veya karara bağlanmış teklif doğrudan düzenlenmez. "Yeni versiyon" ile kalemleri kopyalanmış yeni bir taslak açarsınız; eski versiyon olduğu gibi kalır.
Müşterinin hesabı olması gerekir mi?
Hayır. Müşteri size gönderdiğiniz bağlantıyla, giriş yapmadan teklifi görüntüler, PDF indirir, kabul eder veya reddeder.
Süresi dolan teklife ne olur?
Geçerlilik tarihi geçen teklif tekrar gönderilemez; güncel koşullarla yeni bir versiyon hazırlamanız gerekir.
Teklif sürecinizi düzene sokun
Başvurunuzu gönderin; teklif şablonunuzu ve onay akışınızı birlikte planlayalım.